Die TPC Group gab bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme durch die ENEOS Holdings, Inc. geschlossen hat.
Im Rahmen der Übernahme wird ENEOS die petrochemischen Geschäftsbereiche der TPC Group in Houston, Texas, sowie die Terminalbetriebe in Port Neches, Texas, und Lake Charles, Louisiana, erwerben. Die Transaktion soll die Wettbewerbsfähigkeit der ENEOS-Gruppe in der petrochemischen C4-Wertschöpfungskette weiter stärken, indem das operative Know-how im Roh-C4-Geschäft genutzt und die Aktivitäten in den USA ausgebaut werden. Dies steht im Einklang mit der Strategie von ENEOS, das Basis- und Rohstoffgeschäft als Kernbereich zu positionieren und das Geschäftsportfolio kontinuierlich zu verbessern. ENEOS ist zuversichtlich, dass die Aufnahme der TPC Group in die ENEOS-Gruppe als wichtiger Impulsgeber für die Portfolioumstrukturierung dienen wird, die eine zentrale strategische Säule des vierten mittelfristigen Managementplans der ENEOS-Gruppe darstellt.
»Diese Ankündigung ist eine starke Bestätigung für die Mitarbeiter, Vermögenswerte und Kompetenzen der TPC Group sowie für die wichtige Rolle, die wir in der petrochemischen Wertschöpfungskette spielen«, sagte Ed Dineen, Präsident und Chief Executive Officer der TPC Group. »Gemeinsam mit ENEOS werden wir auf unserem starken Fundament aufbauen, weitere Investitionen in unsere Betriebe unterstützen und die Position der TPC Group für langfristigen Erfolg weiter stärken.«
Das Engagement der TPC Group für Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards bleibt unverändert. Das Unternehmen wird seine Anlagen weiterhin sicher, zuverlässig und verantwortungsbewusst betreiben; es sind weder vor dem Abschluss der Transaktion noch darüber hinaus Änderungen am täglichen Geschäftsbetrieb, an den Verpflichtungen gegenüber Kunden oder an den Lieferantenbeziehungen geplant.
ENEOS identifiziert sich nachdrücklich mit dem Engagement der TPC-Gruppe für einen sicheren, zuverlässigen und umweltverträglichen Betrieb. Angesichts der umfangreichen Erfahrung von ENEOS beim Betrieb einer der weltweit größten Produktionsplattformen und der seit langem bestehenden Fokussierung auf einen stabilen und sicheren Betrieb erkennt ENEOS die entscheidende Bedeutung von operativem Know-how als Quelle für Wettbewerbsvorteile im C4-Geschäft, einschließlich Butadien, an.
ENEOS ist zudem bestrebt, das langfristige Wachstum in Nordamerika durch kontinuierliche Investitionen in die Vermögenswerte der TPC-Gruppe, deren Downstream-Kapazitäten und andere strategische Chancen zu unterstützen. Die Transaktion unterstützt zudem die übergeordnete Strategie von ENEOS, sich angesichts der sich verschärfenden Dynamik zwischen Angebot und Nachfrage bei Butadien in Asien stabile Bezugsquellen in Nordamerika zu sichern. Da die Inlandsnachfrage in Japan mit langfristigen strukturellen Herausforderungen konfrontiert ist, investiert ENEOS in wachstumsorientierte Märkte und Geschäftsbereiche. Die USA bieten attraktive Chancen, gestützt durch vorteilhafte schieferbasierte Rohstoffe, ein starkes Nachfragewachstum und einen äußerst wettbewerbsintensiven Chemikalienmarkt.
Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die Unternehmen gehen davon aus, dass alle behördlichen Genehmigungen im Oktober 2026 vorliegen werden. Bis zum Abschluss der Transaktion werden die TPC Group und ENEOS weiterhin als separate Unternehmen agieren.
»Wir möchten allen Mitarbeitern für ihren Einsatz in den vergangenen vier Jahren danken, in denen sie gemeinsam mit uns operative und finanzielle Verbesserungen bei TPC vorangetrieben und einen phänomenalen Turnaround erreicht haben«, sagten Ruben Kliksberg und Sean Sauler, Co-Chief Investment Officers von Redwood Capital Management, dem größten Anteilseigner der TPC Group. »Wir sind zuversichtlich, dass ENEOS auf dieser Dynamik aufbauen und TPC als vertrauenswürdige Säule der nordamerikanischen Chemieindustrie weiterentwickeln kann.«
Moelis & Company LLC fungiert als exklusiver Finanzberater und Paul Hastings LLP als Rechtsberater der TPC Group im Zusammenhang mit der Transaktion.
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